沙特阿美IPO募集256亿美元,打破阿里巴巴创下的记录

发表于: 2019年12月6日

12月5日,沙特阿美宣布首次公开发行(IPO)定价为此前预估发行价区间的上限,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股)。

沙特阿美此次发行公司2000亿总股本的1.5%,即30亿股。按发行价计算,该公司市值将在股票开始交易时达到1.7万亿美元——比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高。

此次发行规模达到256亿美元,打破了阿里巴巴2014年创下的250亿美元记录,成为全球最大规模的IPO,但仍低于沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼此前期望的2万亿美元。

在沙特阿美宣布IPO定价前,OPEC+集团会议在维也纳召开。会议决定,在2020年3月底前,在目前基础上再减产50万桶/天,减产幅度达到170万桶/天。减产消息带来的油价走强将为沙特阿美开始交易后的股价提供支撑。

沙特阿美已获得超额认购,机构投资者认购股票资金总量约为1060亿美元,加上个人投资者认购部分,认购资金规模约为1190亿美元。

同时,沙特阿美承诺每年派发750亿美元的丰厚股息,调整税率和特许权使用费,并控制长期资本支出,以帮助公司增加现金流。


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