One Rock斥资6.4亿美元收购Nexeo塑料业务

发表于: 2019年2月20日

投资公司One Rock Capital Partners LLC将斥资6.4亿美元收购Nexeo Solutions Inc.的树脂分销业务。

化学品分销商Univar Inc.于2018年9月宣布其计划斥资18亿美元收购特种化学品和塑料树脂分销商Nexeo。但Univar的管理者很快表示,他们不打算保留树脂分销业务,因为这一业务与Univar的现有业务不相适应。

2月8日,One Rock管理合伙人Tony Lee在新闻发布会上说:“我们很高兴有机会创建一个独立的塑料分销业务,并通过加深与客户和供应商合作伙伴的关系来为增长投资。”

Nexeo Plastics执行副总裁Shawn Williams将在树脂分销业务出售给One Rock后继续领导该业务。Williams在发布会上表示,Nexeo“期待作为一家纯塑料企业开展业务,并将集中我们的人才和资源,扩大我们为全球供应商和客户提供的服务。”

此次资产剥离预计会产生至少6.15亿美元的净现金收入,总部位于伊利诺伊州丹尼森市的Univar将用这些收入来偿还债务。

这项交易已获得Univar和总部位于德克萨斯州伍德兰的Nexeo的双方董事会的批准。交易预计将于2019年上半年完成,但需获得监管机构批准,并完成Univar对Nexeo的收购。

总部位于纽约和洛杉矶的One Rock目前拥有10项业务并涉猎多个行业。据该公司网站称,该公司“专注于对北美中等市场公司的控股权投资”。东京工业集团三菱商事(Mitsubishi Corp.)是One Rock的战略合作伙伴。Nexeo目前为三菱在欧洲销售工程树脂。

高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)是Univar出售交易的财务顾问,Moelis & Co. LLC和杰富瑞投资银行(Jefferies LLC)分别为Nexeo和One Rock提供咨询服务。

截至2018年9月30日的财政年度,Nexeo的塑料销售额略低于20亿美元。与2017财年相比,这一数字增长了8%,占Nexeo总销售额的49%以上。2018财年Nexeo的塑料产品毛利润增长了11%,达到1.864亿美元。

Nexeo为20多家供应商销售树脂、化合物和浓缩物。该公司自2016年6月起公开上市。Nexeo成立于2011年,当时投资公司TPG Capital斥资近10亿美元收购了Ashland Inc.的分销业务。

2018年年中,Nexeo在芝加哥以外的伊利诺伊州蒙哥马利市开设了一家重要的新树脂分销基地。这座耗资1300万美元的工厂占地158,000平方英尺,是Nexeo分销网中最大的基地。蒙哥马利基地拥有20名员工,其仓储和批量加工能力是Nexeo芝加哥地区的两倍。

新基地产量还可翻两番,以支持未来的发展。蒙哥马利工厂使用12000个货盘、两条高速包装线、一条手动包装线、四条铁路岔道(总承载量为36辆轨道车)、14个装货码头和6个新储存筒仓。


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