索尔维计划拆分为两家独立上市公司
3月15日,索尔维宣布正在审查将公司拆分为两家独立上市公司的计划:
EssentialCo将包括领先的单一技术业务,包括纯碱及衍生物、过氧化物、白炭黑和消费化学品、高性能织物及工业服务,这些业务目前归属于公司的化学品板块,同时公司还将包括特种化学品业务。这些业务在2021年创造了约41亿欧元的净销售额。
SpecialtyCo将包括公司目前材料板块的业务,包括其高增长高利润的特种聚合物、高性能复合材料,以及解决方案板块的大部分业务,包括消费及工业专用化学品、技术解决方案、香料及功能化学品以及石油和天然气。这些业务在2021年合计创造了约60亿欧元的净销售额。
两家公司将采用各自量身定制的资本结构,这将为它们各自的价值创造目标提供最佳支持。SpecialtyCo将致力于得到稳定的投资级评级。分拆时,它将拥有充分的财务灵活性,为增长计划确保资金。EssentialCo将继承审慎的财务政策,以保证现金流的产生。Solvay SA将寻求保持现有的投资级评级,直至拆分。Solvay SA致力于适时为当前的美元及欧元优先票据和混合债券持有人提供转投SpecialtyCo的选择。按照计划,最初的分红将与索尔维现在提供的水平相当。
根据拆分计划,索尔维股东将继续持有现在的索尔维股票,这些股票也将继续在布鲁塞尔和巴黎泛欧交易所交易。拆分将通过索尔维的部分拆分实现,特种化学品业务将被拆分到SpecialtyCo。索尔维股东将按照他们在Solvay SA的持股比例,得到SpecialtyCo的股票。两家公司的股票都计划在布鲁塞尔和巴黎泛欧交易所交易。公司计划采用对关键司法管辖权范围内绝大多数股东都税收高效的方式,构建这次拆分。
两家公司的董事会成员、管理团队以及命名都将于日后公布。
上述交易将受制于整体市场条件及惯例成交条件,包括索尔维董事会的最终批准、特定融资方的许可,以及在特别股东大会上股东的决定。上述交易计划于2023年下半年完成。索尔维长期主要股东Solvac的董事会已经确认支持索尔维的交易。
索尔维计划于拆分完成前,向投资者报告SpecialtyCo和EssentialCo两家公司的策略。
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2022年3月16日
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