科思创与ADNOC签署投资协议,支持其对科思创的公开收购要约
- ADNOC International Germany Holding AG提出每股62.00欧元的收购要约
- 投资协议明确了战略合作伙伴关系的关键要素,包括ADNOC International承诺全力支持科思创“可持续未来”增长战略并维持现有的公司治理架构
- 在ADNOC International的支持下,科思创将在极具吸引力的领域获得更坚实的基础,实现可持续增长
- 为此,ADNOC International Germany Holding AG将按要约收购价格认购科思创增发的股份
- 按每股62.00欧元计算,科思创将通过该增发获得11.7亿欧元的收益,用于推进战略的进一步实施
- 科思创支持根据投资协议提出的收购要约
- 对股东而言,要约收购价格较未受影响股价(媒体首次报道该潜在交易前一天的收盘价)溢价约54%
科思创股份公司(Covestro AG)于10月1日与阿布扎比国家石油公司(ADNOC Group)旗下相关实体,包括ADNOC International Limited 及其子公司ADNOC International Germany Holding AG(以下简称“收购方”)签署投资协议。协议规定,除其他事项外,收购方将以每股62.00欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票。此外,ADNOC International 承诺,将全力支持科思创的“可持续未来”战略。与此同时,科思创董事会与监事会今日决定,在交易完成后,公司股本将增加10%(即1890 万股),新股将在交易完成时按要约收购价发行给收购方。因此,增发将在简化的排除认购条款下进行,新股认购价为每股62.00欧元,总金额为11.7亿欧元。
科思创首席执行官施乐文博士(Dr. Markus Steilemann)表示:“我们坚信,今天与 ADNOC International 达成的协议符合科思创、我们员工、我们股东以及所有其他利益相关者的最佳利益。在ADNOC International的支持下,我们将在极具吸引力的领域为可持续增长奠定更坚实的基础,并为绿色转型做出更大的贡献。我们将 ADNOC International视为一个财力雄厚、着眼长远的合作伙伴,它将助力我们在各种市场条件下,进一步推动我们成功的‘可持续未来’战略。我们互补的增长战略,以及对先进技术、创新和可持续发展的共同承诺,是我们合作的重要基石。”
ADNOC 董事总经理兼集团首席执行官 Sultan Ahmed Al Jaber 博士阁下表示:“作为化工领域的全球领导者和行业先锋,科思创利用包括人工智能在内的先进技术,为高科技特种化学品和材料领域贡献了无与伦比的专业知识。这一战略合作可谓天作之合,与 ADNOC 正在实施的智能增长和面向未来的战略以及我们成为全球前五大化学品公司的愿景不谋而合。这对双方而言都是至关重要的一步,充分体现了ADNOC在战略资产投资上的审慎态度——我们需要的是可推动实现长期价值并带来新的增长机会的资产。同时,这强化了我们实现投资组合多元化的承诺。我们协调一致的战略,使我们能够独具优势地满足全球日益增长的能源和化工产品需求,并加速向循环经济的转型。”
消息来自:科思创
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2024年10月9日